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我国煤化工产业的发展趋势及对策研究

来源:冯益民(中国化工资产公司,北京 100080) 浏览次数: 日期:2013-07-18 18:33:10

摘要:随着国际原油价格的不断高涨,煤化工产业重新受到人们的重视。由于传统煤化工产业投资过热,出现产能严重过剩。目前,我国正积极从传统煤化工向新型煤化工转型。笔者概括性地分析了我国煤化工产业的现状及发展趋势,并结合行业发展提出若干方向性对策和建议。

关键词:煤化工;现状;发展趋势;对策研究

中图分类号:TQ522.6    文献标识码:A    文章编号:0253-4320201211-0001-04

 

Development trends and strategic study of coal Chemixal industry in China

FENG Yi-min

Chemchina Asset CompanyBeijing 100080China

    AbstractCoal chemical industry iS regaining the attentions with the increase of the global crude oil price at the beginning of 21stcentury. Howevercapacity surplus appears in the traditional coal chemical industry because of overheated investment. Nowadaysthe traditional coal chemiral industry is trying to be tranaformed into a new one in China.The current status and development trends of coal chemical industry in China are analyzed in this study. Some guiding advises are given in combination with the development direetion of the industry.

    Key wordscoal chemical industrystatus statusdevelopment trendstrategic study

 

我国煤化工产业的发展现状分析

1.1  传统煤化工产业存在结构性问题

1.1.1  从行业状况来看,传统煤化工产能扩张迅速,开工率偏低

    经过几十年的努力,我国煤化工产业取得了长足发展,尤其是以焦炭、电石、合成氨为主的传统煤化工技术现已成熟完善。前几年由于受扶持政策的影响,煤化工产业迅速升温,投资过热造成传统煤化工产业重复建设严重,产能严重过剩。我国煤化工过热的突出表现是“逢煤必化”,为谋求把资源优势转化为经济优势,甚至煤炭调入地区的煤炭企业都大力发展煤化工。晋蒙宁陕疆等资源型省区甚至纷纷出台了煤化工扶持政策,以期成为当地经济转型升级的重要依托。

    截止2011年底,我国合成氨产能约6800ta,甲醇产能约4800ta,电石产能约2600ta

焦炭产能约4.65亿ta20002011年我国合成氨、甲醇、电石和焦炭产能分别增长59%、1050%、390%和260%。2011年全年合成氨产量5069t,甲醇产量2226.7t,电石产量1750t,焦炭产量4.28亿t20002011年我国合成氨、甲醇、电石和焦炭产量年均增长率分别为4.2%、25%、17%和16%。2011年合成氨、甲醇、电石和焦炭的开工率分别为了4.5%、46.4%、67.3%和92.0%。

1.1.2  从市场布局来看,传统煤化工呈现企业多而分散、行业集中度低的特征

    我国传统煤化工产业遍地开花、布局分散,呈现出一定的无序性,除个别省份外,大部分省份均有煤

化工生产企业,其中一些省份并不具有资源优势和企业规模优势。

    我国有29个省区生产焦炭,有26个省区生产合成氨,除了西藏和广东外,其余省区均有甲醇企业,电石分布在23个省区。过度分散的市场布局,不利于发挥规模优势,不利于传统煤化工产业的可持续发展。

    截止2011年底我国合成氨、甲醇、电石、焦炭单个企业的平均产能分别为14.1ta21.8ta

6.3万ta50.4ta。尽管企业规模较前几年有较大提高,但与世界先进国家相比,产业集中度仍有一定的差距,主要原因有:

    1)煤炭行业集中度低,有很多中小型煤炭企业。中国大部分煤化工:企业都是由煤炭企业发展而来,有些煤化工是煤炭企业主营业务的一部分,煤炭行业的集中度低造成了煤化工产业集中度不高。

    2)传统煤化工技术成熟,行业进入壁垒不高。传统煤化工技术如煤制甲醇、电石、焦炭等均已非常成熟,广泛应用于工业实践,中小企业容易获得相关生产技术,行业进入壁垒不高。

    3)地方政府支持本地煤化工企业的发展。地方政府为促进本地经济发展,完成GDP任务指标,有煤炭资源的地方政府通过引进外来资本或支持本地煤炭企业向煤化工领域发展,导致20062008年出现“逢煤必化”,使一些产能小的煤化工企业上马。

1.1.3  从区域分布来看,煤化工产能多分布于煤炭资源丰富地区

    从煤化工产能分布看,煤炭大省也是煤化工产业竞争力较强的区域。当地企业不仅可以利用丰富的煤炭资源发展煤化工,而且地方政府也经常给予煤化工企业以政策支持,扶持地方煤化工企业的发展。

    我国煤化工产能主要分布在华北、华东和中南地区,三地区合计占据了煤化工产能的77%。

    在华北地区的北京、天津、河北、山西、内蒙古5个省市,煤化工产能主要集中在山西省、内蒙古和河北,主要利用丰富的煤炭资源生产煤化工上游产品如电石和焦炭等。其中山西和内蒙古分别是我国第一和第二大产煤大省。

    华东地区的上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等7省(市)虽然缺少煤炭资源,但却经济发达,接近终端消费地,因此主要生产甲醇、合成氨等下游产品。

    中南地区的河南、湖北、广东、广西、海南等省(市),其中河南省煤炭资源丰富,是我国第四大煤炭产地。该地既有丰富的煤炭资源,又接近消费终端,4种产品产量占全国产量比例上较为均衡。

1.1.4  从技术装备水平来看,传统煤化工技术仍然落后

    我国传统煤化工产业长期粗放发展,为达到暂时的经济利益,一大批采用相对落后技术、能耗高、污染严重的小规模企业大量建成并投产,严重影响了我国传统煤化工产业的健康发展。目前,仍有一定比例的炭化室高度小于4.3m的机焦炉,大部分焦化企业仍采用湿法熄焦技术,仍有70%左右的电石装置采用非密闭式电石炉,仍有12%的小于12500kVA的内燃式电石炉。

1.2  新型煤化工产业发展如火如荼

1.2.1  煤制烯烃示范项目商业化试运行的成功,点燃了企业建设煤制烯烃项目的热情

    201088,神华包头60ta DMTO项目投料试车成功,产出合格聚烯烃产品,并于2011年正式进入商业化运行阶段,装置全年平均负荷为83%;另外神华宁煤52ta MTP项目也已在2010

10月产出合格产品,2011年装置全年生产聚丙烯约17t20122月大唐多伦46ta MTP项目成功产出聚丙烯产品。神华包头等煤制烯烃示范工程的商业化成功运行,激发了国内企业投资煤制烯烃项目的热情。目前,中煤能源、延长石油、陕煤化集团、中国石化、华能、国投等大型能源、化工企业均在进行煤制烯烃项目的前期工作,其中部分项目已进入实质性运作阶段。此外,一些中外合资项目也开始陆续推进项目进程。据统计,目前共有甲醇制烯烃在建和拟建项目29个,总产能合计超过2800ta

1.2.2  煤制油经过一定周期稳定运行,技术和经济性尚需做优化评价

    目前,我国煤制油示范工程基本实现了一定周期稳定运行,自主知识产权煤制油技术得到工业化验证。

    我国已有神华煤制油化工有限公司、神华鄂尔多斯煤制油分公司和内蒙古伊泰成品油销售有限公司获得商务部赋予的成品油批发经营资格。此外,还有潞安煤制油项目和晋煤煤制油项目等。

1.2.3  尽管煤制乙二醇工业示范装置仍未稳定连续投产,较大的市场供应缺口吸引了越来越多的企业投资建设煤制乙二醇项目

    乙二醇作为乙烯的下游产品,必须依托乙烯装置建设,民营企业很难涉足,使得我国乙二醇产业发展态势不及聚酯的另一主要上游PTA产业的发展。乙二醇的巨大供需缺口和良好的盈利前景使煤制乙二醇成为煤化工发展的新热点。

    2010年,通辽金煤针对20t/a煤制乙二醇示范工程试车过程中暴露的问题,对产品方案进行优化调整为年产15t乙二醇和10t草酸,然而截至目前该装置仍未能实现稳定连续生产。尽管如此,国内乙二醇市场需求增长及较大的供应缺口吸引了越来越多的煤化工投资企业建设乙二醇项目。目前在建的煤制乙二醇产能约220ta,拟建的项目超过350ta

1.2.4  煤制天然气发展受管榆和价格的影响大

    我国天然气市场发展及价格预期等因素使得替代天然气行业受到日益广泛的关注,煤制天然气成为近年来我国煤化工行业的发展热点。目前,经国家发改委核准的煤制天然气项目包括大唐克旗40亿m3a煤制天然气项目、大唐阜新40亿m3a煤制天然气项目和内蒙古汇能16亿m3a煤制天然气项目。新疆庆华能源集团由发改委批准开展煤制天然气项目前期工作,项目核准工作正在进行中,目前我国尚无煤制天然气项目建成投产。尽管如此,拟建和规划阶段的煤制天然气项目规模甚为庞大,涉及的资源和投资达到前所未有的水平。

我国煤化工产业发展趋势分析

    经过几十年的发展,煤化工过热发展带来的弊端进一步显现,传统煤化工产能过剩加剧。为遏制煤化工产业发展的增速,政府相继出台了一些限制性政策。从政策导向及未来市场需求判断,我国煤化工产业发展将呈现以下两大主要趋势。

2.1  政策调控趋紧将使煤化工投资增速放缓

    近年来,为科学合理开发、高效加工转化和最大限度地利用煤炭资源,国务院和国家发展改革委员会等先后下发了多个促进煤化工产业健康发展的文件。

    《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》(国家发展改革委,20067月)要求:一般不应批准年产规模在300t以下的煤制油项目,100t以下的甲醇和二甲醚项目,60t以下的煤制烯烃项目。

    《石化产业调整和振兴规划》(20092月)要求:今后3年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等

煤化工项目,原则上不再安排新的煤化工试点项目,重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制

甲烷气、煤制乙二醇等5类示范工程,探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。

    《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国家发改委,20099月)要求:要严格执行煤化工产业政策,遏制传统煤化工盲目发展,今后3年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目。禁止建设不符合《焦化行业准入条件(2008年修订)》和《电石行业准入条件(2007年修订)》的焦化、电石项目。综合运用节能环保等标准提高准入门槛,加强清洁生产审核,实施差别电价等手段,加快淘汰落后产能。对焦炭和电石实施等量替代方式,淘汰不符合准入条件的落后产能。对合成氨和甲醇实施上大压小、产能置换等方式,降低成本,提高竞争力。稳步开展现代煤化工示范工程建设,今后3年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目。

    中央政府各部门近期表示,“十二五”期间煤化工产业政策的闸门将关的更紧。2011412,发改委公布了《关于规范煤化工产业有序发展的通知》,在国家相关规划出台之前,暂停审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目,禁止建设不符合准入条件的焦炭、电石项目,加快淘汰焦炭、电石落后产能;对合成氨和甲醇实施上大压小、产能置换等方式,提高竞争力。煤化工示范项目要建立科学、严格的准入门槛。在新的核准目录出台之前,50ta及以下煤经甲醇制烯烃项目,100ta及以下煤制甲醇项目,100ta及以下煤制二甲醚项目,100ta及以下煤制油项目,20亿m3a及以下煤制天然气项目,20ta及以下煤制乙二醇项目都将被禁止。

    这意味着被炒得火热的煤化工投资将得到遏制,投资增速将放缓。

2.2  产业重心逐渐由传统煤化工向新型煤化工转变

    近年来,我国煤化工产业发展正逐渐从以焦炭、电石、合成氨为主的传统煤化工向石油替代品为主的新型煤化工转变。

    中国石油资源短缺,2011年中国原油进口依存度达56.5%,并呈上升趋势,这在一定程度上限制了以石油路线生产乙烯和丙烯产品的发展。适度推动石油替代战略的实施,实现能源多样化,对减轻原油供应压力和保障国家能源安全具有重要的意义。另外,煤化工行业的发展对于缓解我国石油、天然气等优质能源供求矛盾,促进冶金等相关产业的发展有重要作用。

我国煤化工产业发展的对策研究

    煤化工产业不仅是石油化工产业的替代补充,在某种程度上说还是国家能源安全的一种保证。所以要高度重视我国煤化工产业的发展,积极推动各项工作的实施开展。通过上述对煤化工产业现状及发展趋势的分析,笔者对我国煤化工产业的未来发展提出以下4项对策。

3.1  对于传统煤化工产业,鼓励行业内兼并重组

    我国传统煤化工产业现已进入成长阶段后期或成熟期,行业内企业数量众多,但普遍生产规模小,生产技术和装备水平落后。未来应鼓励龙头企业进行行业内的兼并重组,兼并重组不仅能提高企业生产规模,节约单位产品的生产成本,而且有利于企业实现多元化发展,降低经营风险。此外,还有利于行政管理部门对行业进行监管,提高产业政策的贯彻落实。

3.2  对于新型煤化工产业,应尽快确立行业规范标准,完善相关法律建设

    我国新型煤化工产业目前大多处于工业示范阶段,尽管某些分支产业已经出台了发展指导规划,但是,这些指导规划只是具有导向性的建议,并不具备强制性的行业标准和法律法规。比如目前国家尚未出台明确的煤制油行业准入标准,对未来产业美好前景的憧憬下,各地方政府和企业纷纷上马煤制油项目,未来几年,产能过剩的局面将可能再次显现。所以,建议国家应尽快出台相关的法律法规来规范行业的进入资质和投资规模。

3.3  大力发展和提高煤化工技术和装备水平

    煤化工的发展应形成自主知识产权的新技术。目前,在油价不断持续高涨的背景下,煤化工产业得到迅速的发展。然而中国煤化工技术的自主创新还比较落后,关键核心技术大多是引进国外的技术。没有先进的生产技术以及配套的装备自动化技术,煤化工企业很难做大做强。所以,对我国煤化工企业来讲,必须要研发具有自主知识产权的煤化工技术和装备。

3.4  煤化工的发展要加快调整产业结构的步伐,积极转变增长方式

    对传统煤化工产业,要加快调整产业结构的步伐,积极淘汰落后的生产工艺和设备,进一步优化原料路线,以节能、减排、降耗为目标,一方面必须延伸产业链,生产高附加值的有机化工产品;另一方面,

必须提高资源利用效率,减少废物排放,提高煤化工产业的经济效益和环保水平。同时,大力促进企业组织结构调整,通过上大压小等方式,进一步优化产业布局,提高煤化工产业的整体竞争力。

    从增长方式来看,目前主要存在“资源—产品—废物”的单向线性过程和“资源—产品—废弃物—再生资源”的闭环反馈式循环过程2种模式。后一种是循环经济模式,西方发达国家走的正是这种发展模式。目前,我国能源利用率仅34.5%,工业用水利用率为55.8%,矿产资源总回收率为31.3%,分别比国外先进水平低9.6%、24%和19.2%。现代煤化工的发展在变废为宝和综合利用方面是可以大有作为的,应真正实现经济增长方式的转变。

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